告闽变后的国内形势，“务必立即返回”。

12月1日，张学良由敦飞黎。他对人说，余此次抵黎，只是经过，无访问黎以外地方之计划。

12月8日，谒见墨索里尼辞行。墨索里尼亲自授予张学良意皇之大十字勋章。

12月9日，预定15日乘由威尼斯启航之昆特帕尔特号船回国。并电告万福麟等东北军将领及在香港的胡汉民。15日偕秘书沈同祖及翻译等起程回国。

12月23日，迎张学良委员会在上海成立。纪毅、荣臻、富双英等人24日经津赴沪。万福麟、王以哲、王树常等东北军将领25日聚议于万家，先谋东北军之团结，向中央请愿，请必命张学良为东北军统帅。

1934年34岁

1月8日，由海外返回上海。

3月1日，在武昌就任“豫鄂皖三省剿匪副总司令”副总司令职，代行总司令职责。

1935年35岁

2月5日，赴庐山见蒋介石。蒋限期3个月肃清豫鄂皖三省境内的红军。

3月1日，任军事委员会委员长武昌行营主任。

4月2日，授陆军一级上将军衔。

10月2日，就任“西北剿匪”副总司令。代行总司令职务。设总司令于西安市。29日，去南京参加国民党六中全会，临行前叮嘱下，没有他的命令不许轻举妄动。

11月22日，任中国国民党第五次全国代表大会中央执行委员、监察委员。

12月，赴南京参加国民党五届一中全会。会后赴上海会见杜重远、李杜，定了抗日决心。

1936年36岁

1月初，在洛川前线指挥所，会见了在洛川战役中被红军俘虏的原东北军107师619团团长福源。介绍了共产党的主张。是月6日会见中共人士潘汉年。

6月15日，长安军官训练团成立，张任副团长、代团长。18日张学良资创办《西京民报》，宣传东北军复土还乡，团结抗日思想。22日，张学良发表《中国的路唯有抗日》的演讲，表明了他的抗日决心。

9月，任“抗日同志会中央委员会主席”（这是由他直接领导的宣传、鼓动抗日的政治秘密组织）。

10月29日，飞往洛，继续劝蒋抗日，遭蒋怒斥。

11月27日，上书蒋介石，请缨抗战，遭蒋严词拒绝。

12月2日，去洛见蒋，告之西安情势。要求释放抗日救国会“七君”。

12月4日，蒋介石抵西安。调几十万大军“剿”红军。张与杨再次向蒋诤谏，又遭训斥。

12月8日，与杨虎城秘密商议，劝谏不通，只能“兵谏”。西安数千名学生为纪念“一二九”一周年举行游行示威，前往临潼向蒋请愿。蒋下令“格杀勿论”。张学良亲自追到东郊十里铺劝阻说：“保证一星期内用事实来答复他们。”

12月10日，蒋介石召集军事会议，决定12日发布第六次“围剿”红军命令。张、杨决心不再与红军作战，要抢先打他的计划。11日晚，张到华清池向蒋苦谏，毫无结果。蒋决定把东北军调到福建，是日晚张、杨决定“兵谏”，并行署。

12月12日，他与杨虎城将军，为救国救民，力挽狂澜，发动兵谏，迫蒋介石停止内战，联共抗日。发表通电，提“改组南京政府，容纳各党各派，停止一切内战，释放国领袖，开展民主国运动，保证人民政治自由，遵行总理遗嘱，如开救国会议”等项国主张。并致电中共中央，要求派代表团到西安，商讨抗日救国大计。

12月14日，在西安电台向全国发表广播讲话。取消“西北剿总”，组织“抗日联军临时西北军事委员会”，张学良任主任委员。

12月17日，与红军代表周恩来会谈。