悟空、八戒、沙僧各挡住一个妖王，打得难解难分。

十六个小妖趁混战时，抢了行李，白，抬着唐僧，跑城去。

天渐渐黑了，八戒一不小心，被老妖咬住扔城里，小妖们立刻把他捆住。

沙僧一看情形不妙，心里一慌，被二王的鼻卷住，也扔城里。

于是三个妖怪一齐来打悟空，悟空一个人难以抵挡，驾着斗云冲重围。

三王立刻现原形，张开双翅，抓住悟空，捉到城里，和八戒、沙僧捆在一起。

二更天时，三个妖怪登上正殿，让小妖抬一个铁蒸笼，把唐僧师徒四人放蒸笼。

孙悟空立刻毫，变成一个假，自己到空中。

悟空见小妖搬来许多柴，要火去蒸师父和师弟，就念动咒语，叫来北海龙王敖顺，要敖顺保护师父。

敖顺立刻把一冷气到锅下，围着炉盘旋，任凭小妖们把火烧得多旺，锅底却总是凉的。

悟空把一些瞌睡虫弹到烧火和守护的小妖脸上，等他们睡着后，就下云，悄悄来到蒸笼旁，揭开笼盖，把师父、八戒和沙僧救了来，然后轻手轻脚摸到金銮殿，找到武，拿了行李，牵了白，向外走去。

他们还没走皇，三个妖王就醒了，发现他们已经逃走，就带着小妖们追来。

唐僧吓得浑发，被老妖抓住，二王抓了沙僧，三王抓了八戒，小妖们抢了行李、白，只有悟空逃走了。

妖怪们回到殿，三妖王把唐僧藏锦香亭的铁柜之中，却散谣言，说唐僧已经被活活吃了，顿时全城人都知了。

东方发白的时候，悟空便到狮驼将上万个小妖全都打死，又回到城中，变成一个小妖的样打听消息。

悟空溜中，见八戒和沙僧被绑在上，就上前问他们师父在哪儿。

八戒、沙僧听是悟空的声音，说师父被妖怪活活吃掉了。

悟空听了心如刀搅，仰天惨叫一声，扔下八戒和沙僧，驾着斗云离去。

悟空决定去见如来佛，于是就驾着斗云来到灵山，见了佛祖倒下拜，说明来意。

佛祖听后，问了三个妖怪的来历，不料一问之下，三王竟然是如来的亲戚，接着又叫来文殊、普贤两位菩萨，一同下凡捉妖。

如来佛祖带着文殊、普贤和悟空驾着五彩祥云来到狮驼城的上空。

如来让悟空前去讨战，把妖怪引来。

悟空遵命，直接来到城上叫骂，不一会儿就把三个妖王引了来，悟空一个人不是三个妖怪的对手，几个回合以后，驾着云逃走。

三个妖怪追不舍，悟空把一闪，藏到佛祖的背后。

如来带来的五百罗汉、三千揭谛把三个妖怪圈在中间。

文殊、普贤念动咒语，老妖和二王在云团中打了个，各自现了原形，原来竟是文殊和普贤的坐骑青狮和黄牙象。

三王却不降伏，现原形，飞到如来的背后，去抓悟空。

如来佛祖用手一指，三王飞不动了，只好向如来求饶，情愿家，并且告诉孙悟空他把唐僧藏在锦香亭的铁柜里。

悟空立即拜谢了佛祖，驾云城，只见城中的小妖们都已经逃走了。

悟空救下八戒、沙僧后，又找到白和行李，一起来到锦香亭，从铁柜里救唐僧，把佛祖收伏三个妖怪的事说了一遍。