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八戒、沙僧见师父安然无恙，不禁喜极而泣。

悟空猜想门肯定是堵死了，便叫八戒去沙僧那儿等他，自己绕到山后去寻找老妖怪的后门。

悟空和八戒来到妖前，二人一阵耙把妖的石门打碎，又连声叫：“还我唐僧来！”

他们走了几天，来到一座城里，见城里景象凄凉，街有许多士兵左右排列，有几个像是官员模样的人站在房檐下，见他们过来，也不让路。

八戒一耙打死老妖怪，妖怪现原形，是个艾叶豹。

三人走后门，爬上石崖，过了山涧，朝八戒、沙僧那儿走去。

悟空又变成蚂蚁飞回中堂，听见老妖怪正在和小妖怪商量怎么吃师父，十分生气，便下一把毫嚼碎过去，变成无数个瞌睡虫，钻众妖怪的鼻里。

悟空转过山坡，听到潺潺的声，寻着声找过去，是一条山涧。

悟空一听这话，知师父还没给吃掉，心中暗暗兴，决定先去找师父。

郡侯设斋饭招待他们。

唐僧答应了，便一同去了郡侯府中。

老妖怪没有办法，只好带领小妖杀来。

唐僧向一个官员打听后才知，这里是天竺国的凤仙郡，因为连年旱，他们奉郡侯的命令在这里贴榜文，招求法师求雨救国。

于是，悟空也给樵夫解了绳索。 [page]

那先锋带领小妖怪围上来，双方打了好久不分胜负。

唐僧看了榜文说∶“徒弟们，谁会求雨，给他们求一场雨。”

他见中堂旁有个小门关得很，就从门钻过去，原来是个园。

樵夫的母亲知他们是儿的救命恩人后，忙磕谢，并准备下斋饭。

先锋不会变化，被悟空一打倒，现原形，原来是个铁背苍狼怪。

绑在树上的另一个人也求他相救。

老妖怪逃回后，忙叫小妖怪搬石挑土，把前门堵死，悟空收回毫，和八戒追过来，八戒用耙拼命打那门，门却一丝不动。

悟空说∶“求雨有什么难！”

吃完，悟空与八戒、沙僧站到堂下，悟空念了几句咒语，立刻，正东边一朵乌

悟空把师父送到八戒、沙僧跟前。

官员们听悟空这么说，连忙去报告郡侯。

他飞到园，见一棵大树下绑着两个人，其中一个正是师父，忍不住变回原形，上前叫了声“师父”，把老妖怪的诡计说了一遍，让师父再忍耐一会儿。

他展开双翅一直飞到中堂，听见一个小妖怪跑来向老妖怪报告：“孙悟空、猪八戒和沙僧把那个当成唐僧的埋了。”

那一、二百个小妖怪顾前不顾后，败回里。

唐僧告诉悟空他是个樵夫，家里还有位年迈的母亲。

悟空变回原形，打破旁边的门到园里，解下师父。

又邀请唐僧师徒到他府中。

悟空和八戒从里往外杀。

悟空见那些小妖怪打不退，就使个分法，下一把毫嚼碎，去，变成一群小悟空打过去。

在山涧边，有座门，悟空猜想肯定是妖怪的后门，就变成个老鼠，从门旁的沟钻里。一直到天井，沟，又变成个有翅膀的蚂蚁，到寻找老妖怪。

八戒的钉耙上下挥舞，碰上的小妖怪不是九个血，就是被打成泥，吓得老妖怪刮起一阵风，逃回里。

悟空回到妖，把老妖怪四肢朝上捆倒，用金箍挑着，扛在肩上了后门，又叫樵夫和八戒找了些柴扔去，上火，一会儿，众小妖连同妖全都化为灰烬。

樵夫为了谢唐僧师徒救命之恩，恳求他们去见他母亲。唐僧师徒欣然前往。

郡侯立刻整好衣冠，来到街，见了唐僧等人就拜，说：“请活佛大慈大悲，救救我国百姓吧！”

悟空知师父是被老妖怪害死的，杀气腾腾举就打，八戒举耙也向妖怪的先锋冲过去。

一会儿，妖怪们全都呼呼地睡着了。

唐僧师徒痛快地吃了一顿，告别樵夫母，下了隐雾山。