晋国看秦军走后很生气，将领提议追打秦军，晋文公不同意。众人便想办法把郑国又拉到晋国一边，随后也撤兵回去了。后来秦国得知郑国又与晋国订立合约，但又没什么办法，只好忍耐下来。

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烛之武来到秦军军营，对秦穆公说：“秦晋两国一起攻打郑国，郑国一定会亡国。但是晋国和秦国想隔很远，郑国一亡，土地全归了晋国，晋国的势力就更大了。它今天在东边灭了郑国，明天也可能向西侵犯秦国，对您有什么好呢？再说，要是秦国和我们讲和，以后你们有什么使者往来，经过郑国，我们还可以当个东主接待使者，对您也没有坏。”秦穆公衡量了一下利害关系，答应跟郑国单独讲和，带领兵回国了。走前，派了3个将军带了2000人，才替郑国守卫北门。

过了两年，晋文公病死，他的儿襄公继承王位。就在这时，秦穆公趁晋文公刚死去，还没举行丧礼，准备偷袭郑国。派百里奚的儿孟明视为大将，蹇叔的两个儿西乞术、白乙丙为副将。第二年二月，秦国的大军刚刚国地界（在今河南省），便有人自称是郑国派来的使臣，求见秦国主将。

晋文公打败楚国后，会合各诸侯订了盟约。但是，跟晋国订了盟约的郑国，又暗地里跟楚国结了盟。

晋文公知后非常生气，决定与秦国约定，再次攻打郑国。

孟明视本打算趁郑国毫无准备的时候行突然袭击，现在看来不可能了。便收下了弦的礼，对弦说：“我们并不是到贵国去的，你们不必多虑。”随后，秦灭掉国后回国了。

秦穆公一心想向东扩张自己的势力范围，就亲自带兵到了郑国边界。晋国的兵在西边驻扎，秦国的兵在东边驻扎，郑国的国军忙派辨士烛之武去劝说秦穆公退兵。

接着晋军又“示形动敌”。晋上军主将狐在战车上竖两面大旗，引车后撤假装退却；晋下军主将栾枝也用战车拖曳树枝使尘土飞扬，造成晋后军也退却的假象以诱楚军击。玉不知是计，命楚左翼西击。晋中军主帅先轸见楚军上当，便命佐将郤臻率最锐的中军迎击楚左军，而狐、栾枝也乘机回军侧击楚左翼。楚左军陷重围，后退又无路，只能接受被歼的命运。玉见两翼均被消灭，自知无力挽回败局，无奈下令中军脱离战场，才没有全军覆灭。

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“使臣”说：“我叫弦，我们的国君听说你们要到郑国来，特地派我在这里等候三位将军，并让我送上一份微薄的礼，劳贵军将士。”随后，他献上4张熟和12。

632年4月4日，晋军向楚军发起攻击，晋下军佐将胥臣把驾车匹蒙上虎，突然攻向楚右军，战斗力最差的陈、蔡军遭此突袭，加之被虎迷惑，顿时溃散。

弦退秦军：

晋国打败楚国的消息传到周都洛邑，周襄王和大臣都认为晋文公立下了大功。晋文公趁机约了各国诸侯开了个大会，订了盟约。这样，晋文公就成为中原霸主。

晋文公连忙下令将士们不要追杀，把楚军赶跑就是了。成得臣带着残兵败将向后败退，自己觉得没法向楚成王代，就在半咱上自杀了。

其实，郑国本就不知秦国要去偷袭的事，孟视明上了弦的当。弦是个贩，他赶了要到洛邑去买卖，正好碰到秦军。弦得知秦的用意后，已来不及向郑国报告，于是他急中生智，冒充郑国使臣骗了孟明视。同时派人连夜赶回郑国向国君报告，郑国国君接到弦的信后，急忙叫人到北门去观察秦军的动静。果然发现秦军正在作打仗的准备，他就不客气的向秦国的3个将军下了逐客令。3个将军知已经了秘密，知呆不下去了，只好连夜带着人离开了郑国。

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