刘重伤在，见双方相持不下，也非常着急。这时，洛人侯公从中调和了一下，双方定下协议，楚汉双方以荥东南的鸿沟为界，鸿沟以东属楚，鸿沟以西属汉，双方各守疆土，互不侵犯，罢兵息战。协议达成后，项羽把太公和吕氏也放了回来。

刘听从萧何的建议，拜韩信为大将，执掌兵权，准备攻打汉中。萧何整顿后方。公元前206年，汉王和韩信率领汉军攻汉中。

战争开始后，由于关中的老百姓对“约法三章”的汉军本来就有好，所以，汉军每到一，士兵、百姓都不愿抵抗。不到三个月的时间，刘就消灭了秦国降将章邯的兵力，牢牢地控制了关中地区。项羽得知刘占了整个汉中，准备率兵来打。但是西面齐国的田荣也起来反抗项羽，把项羽所封的齐王赶下台，自立为王，项羽只好扔了刘这一带兵去镇压田荣。

项羽听后忍无可忍，也不回答，回了个暗示。钟离昧带领弓箭手一阵箭齐发，刘刚要回，已经中了一箭。他忍住疼痛，故意弯下，大叫：“不好，贼兵到我的脚趾了。”众将士急忙把他扶到营里。张良怕军心动摇，便劝刘勉起来，坐在车上巡视军营。

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公元前203年，项羽决定自己带兵去攻打彭越。临走时，他再三叮嘱成皋守将曹咎，无论如何也要守城池不许战。刘见项羽一走就向曹咎挑战。曹咎说什么也不战。后来刘叫士兵整天隔着汜辱骂楚军。曹咎受不了他们的辱骂，渡江作战被刘打得大败。曹咎觉得没脸见项羽，就自杀了。

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酒量小，今天喝多了，不能当面来向大王辞别。他嘱咐我奉上白璧一双献给大王，玉杯两只送给亚父。”项羽接过白璧，放在席位上，范增气得把玉杯扔在地上，又用宝剑劈碎，叹气地说：“哎，真是没用的人，不值得让我心！将来争夺项王天下的人，一定是刘。等着瞧吧，将来咱们这些人都会成为刘的俘虏！”

刘趁项羽和齐国相持不下的时候，率军东，攻下了西楚的都城彭城。项羽赶往回撤兵。双方在睢展了一场大战。到最后，汉军战败，刘的父亲太公和妻吕氏也被楚军俘虏了。

项羽见刘没死，还能巡视军营，而楚军粮草已供应不上，到退两难。

刘领着残兵败将，退到荥成皋一带，严密布防。另一方面派韩信带领兵向北收服了魏国、燕国和赵国的地盘，又派陈平用重金挑拨项羽和范增的关系。项羽本来疑心就很重，听信了谣言，真的怀疑起范增来。范增一气之下告老还乡，又气又伤心的他死在了路上。范增一死，项羽边少了一位得力的谋士，汉军的压力也减轻了。刘又叫彭越在后方截断楚军的运粮，就这样有效地控制了楚军。楚汉双方这样对峙了两年多。

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项羽听说成皋被汉军占领，曹咎自杀，急忙赶回来，楚汉两军在广武（今河南荥县东北）又对峙起来。

正当刘想和项羽决一死战的时候，项羽派使者给刘传话说：“现在天下不安定，都是由于你我两人下持不下造成的，你敢不敢与我比试低，别让老百姓受连累了。”刘也叫使者回话说：“我愿意比文斗智。”刘和项羽各自阵来，刘为了叫项羽在楚、汉两军面前微风扫地，便历数项羽有“十大罪状”。

鸿门宴拉开了楚汉战争的序幕。

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楚汉之争：