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以后，蒙宋双方不断发生战争。

到窝阔台的侄儿蒙哥即位后，派他弟弟忽必烈和大将兀良合台军云南，占领了西南地区。1258年，蒙哥分3路兵攻打南宋。他自己亲率主力攻合州（今四川合川），忽必烈攻打鄂州（今湖北武昌），另一路由兀良合台率领，从云南向北攻打潭州（今湖南长沙），3路的军路线，都直指临安。



元世祖见南宋这样腐败，便决定一鼓作气消灭南宋。他派左丞相伯颜率领元军20万，分兵两路，一路从西面攻鄂州，另一路从东面攻扬州。这时，宋度宗病死了，贾似拥立一个4岁的幼儿赵顯皇帝。伯颜攻下鄂州后，沿江东下，直指临安。贾似一面带领7万宋军驻守芜湖，一面派使臣到元营求和。伯颜拒绝和议，命令元军在长江两岸同时发起攻，宋军全线溃败，贾似逃回扬州。到了这个时候，南宋灭亡的局势已经无法挽回了。

警报一个接一个送到临安，南宋朝廷震动了。宋理宗命令各路宋军援救被忽必烈围困的鄂州；又任命贾似担任右丞相兼枢密使，去汉督战。贾似，字师宪，台州天台（今属浙江）人，嘉定六年生于官宦之家。他少年时整天游赌博，不思上，后来靠父亲的关系，荫补为嘉兴司仓。他的了宋理宗的贵妃后，贾似开始官运亨通，一两年内便由正九品籍田令升为正六品军监，并于嘉熙二年中士。理宗还特别召见了贾似，予以勉励。新任丞相的他，原本是个不学无术的二。这一回，宋理宗派他上汉前线督战，他只着去了。

宋理宗听信了贾似的谎言，认为贾似立了大功，特意下了一诏书，赞赏贾似指挥有方，给他加官爵。贾似由此一步掌握了大权。他随即使人编造左相吴潜罪状上奏理宗，吴潜被罢相。宦官董宋臣已在吴潜为相时被斥朝，支持董宋臣的阎妃在同年七月病死。贾似而清除朝中异己，一手把持了政权。从此，贾似在理宗、度宗两朝肚专朝政长达15年。

忽必烈打败了阿里不哥，稳定了内以后，在1271年称帝，改国号叫元，他这是元世祖。元世祖借南宋不履行合约，派大将刘整、阿术兵攻襄，把襄城整整围了5年。贾似把前线来的消息一一封锁起来，不让宋度宗知。有个官员向宋度宗上奏章告急，奏章落在贾似手里，那个官员上被革职了。最终，襄还是被元兵攻破了。消息传来，南宋朝廷大为震惊。这个时候，贾似再想瞒也瞒不住了，就把责任推给襄守将，免了守将的职了事。

贾似隐瞒求和真相，骗取权位，陆续对抗蒙有功的将士给以打击。贾似又实行所谓“打算法”，只要在抗战中支取官作军须的人，一律治罪。贾似控制御史台，反对贾似的官员都被御史台以各罪名予以免官。

景定五年（1264年），理宗赵昀养赵祺即皇帝位，即宋度宗。次年，度宗加封贾似为太师。赵祺认为贾似有“定策”之功，每逢他朝拜，也定回拜，称贾似为“师臣”，而不呼其名。朝廷百官都称贾似为“周公”。

贾似回到临安，瞒着私自订立合约的事，还抓了一些蒙古兵俘虏，嘘各路宋军大获全胜，不但打跑了鄂州的蒙古兵，还把长江一带的敌人也全肃清了。

忽必烈攻城越来越猛。贾似看形势张，就瞒着朝廷，偷偷地派了一个亲信到蒙古大营去求和，表示只要蒙古退兵，宋朝就愿意称臣，贡银绢。正巧这时候，忽必烈接到他妻从北方派人送来的密信，说蒙古一些贵族正准备立他弟弟阿里不哥大汗。忽必烈见汗位要被弟弟占了，就答应了贾似的请求，订下了秘密协定，赶着回去争夺汗位去了。