建安十六年（211年），刘备蜀助刘璋防御张鲁，张飞、赵云、诸葛亮与关羽共守荆州。

现代画作中的关羽形象(10张)

威震华夏

关羽听说超归降刘备，他过去与超毫不相识，于是便写信给诸葛亮，询问超武艺才与谁人可以相比。诸葛亮知关羽气傲心，于是回信答：“孟起兼有文武的资，凶猛过人，可谓一代俊杰，属于黥布、彭越一类，可与张益德并驾齐驱，但还不及您髯公绝逸群。”关羽蓄着一副漂亮的长须，所以诸葛亮称他髯公。看了诸葛亮的回信，关羽十分兴，把它给宾客幕僚们传阅。[24]

关羽曾被矢中，箭穿透左臂，后来伤虽然愈合，但一遇雨天气，臂骨便常疼痛。医生说：“箭有毒，其毒已渗骨中，需要在臂上重新开刀，刮去臂骨上的毒素，才能彻底除掉这一病患。”关羽当即伸手臂让医生为他开刀治病。当时关羽正请众将饮酒餐，臂上刀鲜血淋漓，满了接在下面的盘，而关羽却在割把酒，与大家谈笑自若。[2]

建安二十年（215年），孙权知刘备已夺得益州，希望取回荆州。刘备却说：“当得到凉州时，便会把荆州还。”孙权对此十分怨恨，便派鲁肃索要荆州。孙刘两方的将领在阵前“单刀会”，据理相争但最终不而散。孙权命吕蒙准备攻荆州南，鲁肃将万余人于益牵制关羽，刘备从益州带兵回援。时关羽号称有三万人，自选五千锐准备从上游渡河，鲁肃派遣吴将甘宁率领一千人前往关羽的对岸驻守，甘宁的后方还有吕蒙、孙皎、潘璋的数路吴军正与鲁肃的兵分并。关羽认为东吴已经好了开战的准备，就没有过河。在河对岸扎营，这个地方后来称为“关羽濑”。此时，曹取汉中的张鲁，刘备便迅速和孙权修和。[25]协议平分荆州，即分荆州的江夏郡、长沙郡、桂郡属于孙权，分荆州的南郡、零陵郡、武陵郡属于刘备，这就是三国史上著名的湘划界。[26]

鲁肃等人希望维持孙刘联盟，而吕蒙却秘密地对孙权说：“关羽君臣狡诈，反复无常。关羽之所以不敢东，是因为您有吕蒙这样的人。我等一旦战死，您如何抵挡关羽？”但孙权依然渴望北上军徐州。吕蒙反对：“北方地势陆通，骁骑所骋。不如消灭关羽，全据长江。”孙权赞赏吕蒙。[27]但孙权并没有施行吕蒙的计划，而是调集了东吴全境的兵攻合，以至于合之战的东吴兵力[28-29]明显超过了赤之战的东吴兵力[30]（208年，东吴军队兵分三路：孙权一路、张昭一路、周瑜一路。其中，仅有周瑜一路是在赤）。而关羽在此期间，一直遵守湘划界的协定，没有趁虚攻东吴。

建安二十三年（218年），太医令吉本、少府耿纪、司直韦晃等人谋反。[31]但不久事情败，几人被曹所杀。曹于是召曹仁行征南将军，讨伐关羽。曹仁镇守荆州期间，大肆征调徭役，荆州境内的军民苦不堪言。已经降曹20年的宛城百姓们最终被曹仁反，宛城守将侯音与卫开与吏民共同反曹，与关羽联合。[32-33]曹仁率军前往平，于次年正月攻破宛城，将侯音斩杀，并屠城。[34-35]

建安十九年（214年），在刘备攻打雒城时，军师庞统中矢亡，刘备乃召张飞、赵云、诸葛亮川支援。关羽驻守荆州。刘备平定蜀地后，以关羽董督荆州事，[22]授权掌荆州地区刘备控制的分，包括荆州南四郡和从东吴借来的南郡治所江陵和附近的公安，关羽事实上镇守荆州五郡（南郡、长沙郡、零陵郡、武陵郡、桂郡）。又对诸葛亮、法正、张飞、关羽四人各赏赐了黄金五百斤、白银千斤、钱币五千万、锦帛一千匹。[23] [page]

羽绝北。[19]后来，刘备又向南攻取荆州南四郡（长沙、零陵、武陵、桂）。关羽被拜为元勋，受封襄太守、寇将军。此时襄实为曹势力范围，由乐驻守，所以关羽驻于江北。[20]在此期间，关羽重修了江陵城。[21]

明代商喜所作《关羽擒将图》

现代画作中的关羽形象

建安二十二年（217年），鲁肃病逝。吕蒙接替鲁肃镇守陆，在表面上，吕蒙对关羽倍加殷勤、广施恩厚。[27]但在暗地里，吕蒙依然渴望着攻杀关羽。

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同年七月，刘备自称汉中王，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，超为左将军，黄忠为后将军，并派益州前

明代商喜所作《关羽擒将图》(2张)

建安二十四年（219年），刘备军与曹军相争汉中，魏将夏侯渊被刘备大将黄忠所斩。曹亲提大军来争汉中，刘备据守，赵云又在汉劫去粮草，曹无奈只得退汉中，刘备遂占据汉中。

建安十八年（213年），刘备与刘璋决裂。