为了防止中山狼，成吉思汗留下了五百名士兵和两名问话的降兵，让他们守在野狐岭，并穿上金国守军的衣服，将狼群关在界壕外面。

大家信服地了，“可是，金国承平的时间长了，将军和士兵便失去了以死相拼的决心，加上皇帝自以为聪明地学习汉人，修筑了这个界壕，可边界这么长，只要集中兵力，攻击其中一界壕，他们哪里还守得住。”

者别带着蒙古军队，穿过一条长约二十多公里的河谷，来到了居庸关，见筑有固的防御工事，同时有重兵防守，易守难攻。

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金国的四十多万士兵和民工，并未受到重创，就在完颜承裕的带领下，开始逃跑了。其中，士兵还有战骑，逃在了前面，而近四十万民工，则只能用跑，远远落在了后面，全成了阻止追兵的移动保垒。

成吉思汗让大将哲别带兵去支援，从北边向金国发起攻。哲别先攻打辽，见城墙固，便使用了德薛禅的诱敌之计，大军佯装败退，果然引来守军追赶，蒙古人行了伏击，将追兵打得大败，很快便夺取了辽。

成吉思汗大喜，将辽给了耶律楚哥，并封为契丹王，以便在北边牵制金军。

成吉思汗叫来了两个投降的士兵，问狼群袭扰蒙古大军的原由。投降士兵讲了以后，他担心晚上，中山狼群从土坡界壕，立即叫大军挖断了填好的土坡，并修葺了界壕，稍事休息后，准备带大军追杀逃兵。

攻到华北平原后，又骑在平整的麦田和果园中驰骋，让成群结队的犬，村庄行凶，得飞狗，哭声震天，然后放火烧掉庄稼和草垛，想把农耕民族的庄稼地，改为放牧畜群的草原，给当地百姓带来了灾难的后果。

次年天，金国的千长契丹人耶律楚哥，见蒙古大军攻女真人，趁机投靠了成吉思汗，然后开始叛，很快就发展到了十多万人。

“讲得好！地势固然重要，而打仗最主要的，还得靠将军和士兵。我讲这个，主要是让大家以金国为戒，随时都要保持旺盛的斗志。”

金兵守将建功心切，一直追到了河谷外的鸣山嘴，哲别才猝然回师，会同另一支援军，大败追兵，夺取了居庸关。

蒙古大军攻下城池后，与在草原的掳掠行径如一辙，将财和畜群洗劫一空，纵犬咬死放弃反抗的男人，只留下妇女、儿童、商人、工匠和知名人士。

在浍河川，蒙古大军追上了民工，于是展开了大屠杀，几乎杀死了二十万人，其余的四散溃逃，再也没有回金国军队。

人上一万，就可纵横天下’，沦落到了今天这个地步。大家都来说说，到底是什么原因？”

蒙古军队修整完毕，他让一万多只军犬冲在前面，开始追杀逃兵。

木华黎等将军听了，都肃然起敬地回答：“好，一定以金国为戒！”

木华黎将军回答：“一支军队，最主要的是统帅的指挥平，将下面无弱兵，另外就是大军的士气问题。当年的女真人中，很多将军也是能征善战的，连汉人都被赶到南方去了。”

他又故技重施，带领蒙古军队，猛攻一天之后，又开始撤退了。