被一个甚么巡山的，走了风信，他就与我打将起来。只斗到这早晚，不分上下。他见天晚，闪回去，闭石门。老孙无奈，也暂回来。”三藏：“你手段比他何如？”行者：“我也不多儿，只战个手平。”三藏才看了简帖，又递与那院主：“你师父敢莫也是妖么？”那院主慌忙跪下：“老爷，我师父是人；只因那黑大王修成人，常来寺里与我师父讲经，他传了我师父些养神服气之术，故以朋友相称。”行者：“这伙和尚没甚妖气，他一个个圆天，足方履地，但比老孙胖长大些儿，非妖也。你看那帖儿上写着‘侍生熊罴’，此必定是个黑熊成。”三藏：“我闻得古人云：‘熊与猩猩相类。’都是兽类，他却怎么成？”行者笑：“老孙是兽类，见了齐天大圣，与他何异？大抵世间之，凡有九窍者，皆可以修行成仙。”三藏又：“你才说他本事与你手平，你却怎生得胜，取我袈裟回来？”行者：“莫，莫，我有治（办法、安排）。”

正商议间，众僧摆上晚斋，请他师徒们吃了。三藏教掌灯，仍去前面禅堂安歇。众僧都挨墙倚，苫搭窝棚，各各睡下，只把个后方丈让与那上下院主安。此时夜静，但见：

银河现影，玉宇无尘。满天星灿烂，一浪收痕。万籁（各声音）声宁，千山鸟绝。溪边渔火息，塔上佛灯昏。昨夜阇黎钟鼓响，今宵一遍哭声闻。

是夜在禅堂歇宿。那三藏想着袈裟，那里得稳睡？忽翻见窗外透白，急起叫：“悟空，天明了，快寻袈裟去。”行者一骨鲁将起来。早见众僧侍立，供奉汤，行者：“你等用心伏侍我师父，老孙去也。”三藏下床，扯住：“你往哪里去？”行者：“我想这桩事都是观音菩萨没理，他有这个禅院在此，受了这里人家香火，又容那妖邻住。我去南海寻他，与他讲一讲，教他亲来问妖讨袈裟还我。”三藏：“你这去，几时回来？”行者：“时少只在饭罢，时多只在晌午，就成功了。那些和尚，可好伏侍，老孙去也。”

说声去，早已无踪。须臾间，到了南海，停云观看，但见那：

汪洋海远，势连天。祥光笼宇宙，瑞气照山川。千层雪浪吼青霄，万叠烟波滔白昼。飞四野，浪周遭。飞四野振轰雷，浪周遭鸣霹雳。休言势，且看中间。五朦胧宝叠山，红黄紫皂绿和蓝。才见观音真胜境，试看南海落伽山。好去！山峰耸，透虚空。中间有千样奇，百般瑞草。风摇宝树，日映金莲。观音殿瓦盖琉璃，音门铺玳瑁。绿杨影里语鹦哥，紫竹林中啼孔雀。罗纹石上，护法威严；玛瑙滩前，木叉雄壮。

这行者观不尽那异景非常，径直云，到竹林之下。早有诸天迎接：“菩萨前者对众言大圣归善，甚是宣扬。今保唐僧，如何得暇到此？”行者：“因保唐僧，路逢一事，特见菩萨，烦为通报。”诸天遂来报知。菩萨唤。行者遵法而行，至宝莲台下拜了。菩萨问曰：“你来何？”行者：“我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊在那里邻住，着他偷了我师父袈裟，屡次取讨不与，今特来问你要的。”菩萨：“这猴说话，这等无状（没有礼貌）！既是熊偷了你的袈裟，你怎来问我取讨？都是你这个孽猴大胆，将宝贝卖，拿与小人看见，你却又行凶，唤风发火，烧了我的留云下院，反来我放刁（蛮横狡猾）！”行者见菩萨说这话，知他晓得过去未来之事，慌忙礼拜：“菩萨，乞恕弟之罪，果是这般这等。但恨那怪不肯与我袈裟，师父又要念那话儿咒语，老孙忍不得疼，故此来拜烦菩萨。望菩萨慈悲之心，助我去拿那妖，取衣西也。”菩萨：“那怪有许多神通，却也不亚于你。也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者闻言，谢恩再拜。即请菩萨门，遂同驾祥云，早到黑风山。坠落云，依路找。