那大圣径至沙滩上，使个神通，将车儿拽过两关，穿过夹脊，提起来，捽得粉碎。把那些砖瓦木植，尽抛下坡坂，喝教众僧：“散！莫在我手脚边，等我明日见这皇帝，灭那士！”众僧：“爷爷呀，我等不敢远走；但恐在官人拿住解来，却又吃打发赎（抵消或弥补过失），返又生灾。”行者：“既如此，我与你个护法儿。”好大圣，把毫了一把，嚼得粉碎，每一个和尚与他一截，都教他：“捻在无名指甲里，捻着拳，只情走路。无人敢拿你便罢；若有人拿你，攒了拳，叫一声‘齐天大圣’，我就来护你。”众僧：“爷爷，倘若去得远了，看不见你，叫你不应，怎么是好？”行者：“你只放心，就是万里之遥，可保全无事。”

众僧有胆量大的，捻着拳，悄悄的叫声“齐天大圣！”只见一个雷公站在面前，手执铁，就是千军万，也不能近。此时有百十众齐叫，足有百十个大圣护持。众僧叩：“爷爷！果然灵显！”行者又分付：“叫声‘寂’字，还你收了。”真个是叫声“寂！”依然还是毫在那指甲里。众和尚却才喜逃生，一齐而散。行者：“不可十分远遁（逃跑，躲避）。听我城中消息。但有招僧榜，就城还我毫也。”五百个和尚，东的东，西的西，走的走，立的立，四散不题。

却说那唐僧在路旁，等不得行者回话，教猪八戒引投西，遇着些僧人奔走，将近城边，见行者还与十数个未散的和尚在那里。三藏勒：“悟空，你怎么来打听个响声，许久不回？”行者引了十数个和尚，对唐僧前施礼，将上项事说了一遍。三藏大惊：“这般啊，我们怎了？”那十数个和尚：“老爷放心。孙大圣爷爷乃天神降的，神通广大，定保老爷无虞（没有忧虑，太平无事）。我等是这城里敕建智渊寺内僧人。因这寺是先王太祖御造的，现有先王太祖神像在内，未曾拆毁。城中寺院，大小尽皆拆了。我等请老爷赶早城，到我荒山安下。待明日早朝，孙大圣必有置（解决问题的办法）。”行者：“汝等说得是；也罢，趁早城去来。”

那长老却才下，行到城门之下。此时已太西坠。过吊桥，了三层门里，街上人见智渊寺的和尚牵挑包，尽皆回避。正行时，却到山门前。但见那门上悬着一面金字大匾，乃“敕建智渊寺”。众僧推开门，穿过金刚殿，把正殿门开了。唐僧取袈裟披起，拜毕金，方。众僧叫：“看家的！”老和尚走来，看见行者就拜，“爷爷！你来了？”行者：“你认得我是那个爷爷，就是这等呼拜？”那和尚：“我认得你是齐天大圣孙爷爷，我们夜夜梦中见你。太白金星常常来托梦，说，只等你来，我们才得命。今日果见尊颜与梦中无异。爷爷呀，喜得早来！再迟一两日，我等已俱鬼矣！”行者笑：“请起，请起。明日就有分晓。”众僧安排了斋饭，他师徒们吃了。打扫净方丈，安寝一宿。

二更时候，孙大圣心中有事，偏睡不着。只听那里打，悄悄的爬起来，穿了衣服，在空中观看，原来是正南上灯烛荧煌。低下云仔细再看，却是三清观士禳星哩。但见那：

灵区殿，福地真堂。灵区殿，巍巍壮似蓬壶（即蓬莱。古代传说中的仙境）景；福地真堂，隐隐清如化乐。两边士奏笙（簧乐）簧，正面公擎玉简。宣理《消灾忏》，开讲《德经》。扬尘几度尽传符，表白一番皆俯伏。咒发檄，烛焰飘摇冲上界；查罡布斗，香烟馥郁（fuyu。香气厚）透清霄。案有供献新鲜，桌上有斋筵丰盛。

殿门前挂一联黄绫织锦的对句，绣着二十二个大字，云：“雨顺风调，愿祝天尊无量法；河清海晏（太平盛世），祈求万岁有馀年。”行者见三个老士，披了法衣，想是那虎力、鹿力、羊力大仙。下面有七八百个散众，司鼓司钟，侍香表白，尽都侍立两边。行者暗自喜：“我下去与他混一混，奈何‘单丝不线，孤掌难鸣。’且回去照顾八戒、沙僧，一同来耍耍。”