这时沈惟敬也递了伪造的日本降表。明朝君臣大为满意。明神宗立即册封丰臣秀吉为日本国王，并小西提供的名单册封了日本国大臣。

万历二十四年（公元1596年）九月三日，丰臣秀吉穿明朝使者送去的册封衣冠，殿接受册封。沈惟敬等人呈上明帝诏书和赠与的金印，丰臣秀吉欣然接受，并设宴款待明使。后丰臣秀吉召承兑等懂汉语的僧人为其用日语宣读明朝的册封诏书。诏书内容如下：“奉天承运，皇帝制曰：圣仁广运，凡天覆地载，莫不尊亲帝命。溥将暨海隅日，罔不率俾。昔我皇祖，诞育多方。纽龙章，远赐扶桑之域；贞珉大篆，荣施镇国之山。嗣以海波之扬，偶致风占之隔。当盛际，宜章，咨尔丰臣平秀吉，崛起海，知尊中国。西驰一介之使，欣慕同。北叩里之关，肯求内附。情既于恭，恩可靳于柔怀。兹特封尔为日本国王，赐之诰命。于戏龙贲芝函，袭冠裳于海表，风行卉服，固藩卫于天朝，尔其念臣职之当修。恪循要束，皇恩之已渥。无替款诚，祗服纶言，永尊声教。钦哉！”这封诏书现存于大阪博馆，为惯用的御笔文写就，俨然一副中央大国皇帝对蕞尔小降恩封赏的气。

丰臣秀吉听到“兹特封尔为日本国王”一句时，暴如雷，摔诏书于地说：“不是明帝乞和封我为大明皇帝吗？日本国，我王则王，何待明虏之封？”接着丰臣秀吉便要将小西行长治罪，并立即把中朝使团驱逐境。就这样，历时两年的议和闹剧，彻底破裂了。

沈惟敬归国途中，滞留朝鲜，不敢回京。他假造了一丰臣秀吉的谢恩表由另一使臣递朝廷。这假冒的谢恩表被明廷识破，再加上朝鲜方面传来日本再度备战的消息，明神宗方知上当受骗，大怒，当即下令把兵尚书石星下狱问罪，并命驻朝明军捉拿沈惟敬，就地正法。沈惟敬以一小小使臣份，在两国间开了这样大的国际玩笑，惹来杀之祸完全是咎由自取。

明朝和日本都开始了战争准备。朝鲜半岛的战火，不得不再一次燃起。而且，这一次战火，将比第一次的战火，来得更为猛烈。

风云再起

基于上次壬辰之役中败给海军惨败的教训，这一次日本采取了两个办法。首先，日军利用反间计，使朝鲜王廷解除了大将李舜臣的职务。反间计似乎总是很好用，自古以来中国不知多少名臣名将蒙冤于此计，朝鲜国王也从中国昏庸的君王那里学会如何在敌人的反间计里中招。其次，日本在战术上采用不告而战、突然袭击的办法，先打掉一直给自己带来大麻烦的朝鲜海军。

万历二十五年（1595年）七月十五日，被日本人称为“海贼大名”的九鬼嘉隆，率领庞大的日本舰队，偷袭了停泊在漆川岛（世济岛北端西）的朝鲜海军。由于在壬辰之役中日本的安宅船不是朝鲜甲船的对手，此次日本海军大量动用了型铁甲船，并专门针对朝鲜海军的甲船了改。当时是停战期间，朝鲜海军原以为日本的舰队是运输舰队，没有料到日本人会突然发起攻。几百年后的九一八事变、七七事变、偷袭珍珠港等事件里，日本人总是乘对方猝不及防发起闪电攻击，可见这是他们的一贯伎俩。由于朝鲜海军没有丝毫戒备，结果战船几乎全被日本海军击沉击毁，海军统帅“三军都统制”元均被火炮击中亡，朝鲜海军全军覆没，逃到岸上的也大都被日本陆军狙击歼灭。有的史料说，此战失利的主要原因是李舜臣被解职，而主帅元均又过于无能。说句公话，除非李舜臣能预见日本海军的偷袭而提前有所准备，否则仓猝迎战数倍于己、装备得到改的敌人，即使孙武再世，又能如何？漆川岛之战后，漆川岛、闲山岛等军港和要悉数被日军占领。

朝鲜海军覆灭后，丰臣秀吉才于七月末正式下达军朝鲜的命令。日军共14万人。其中海军约3万余人，陆军分为左路军和右路军。登陆后采取的是钳形攻势。左路军以宇喜多秀家为主将，小西行长为先锋，率军4万9千，沿宜宁、晋州一线，向全罗，意图攻取南原。右路军以利辉元为主将，以加藤清正为先锋，率军6万4千，沿密、大丘一线，向全罗，意图攻取全州。据原计划，这两路军应在王京汉城会师，一举拿下汉城。

此时明军已经参战，开赴至朝鲜的第一批明军共约3万余人。总兵麻贵率1万7千人驻守汉城；杨元率辽东骑兵3千人，驻守南原；陈愚忠率骑兵3千人，屯兵全州；吴惟忠率4千人至忠州，与南原军互相呼应；茅国率兵3千人屯星州，控制岛岭、秋风岭。明军的战略署是，上述各军据守本要，待总督邢率领的4万大军一到，明军和朝鲜军即转战略反攻，由南原、忠州发动钳形攻势，直捣釜山之敌。