重要职权渐渐下放到六。西、北边事一直比较安定。辽东虽不平静，但前方捷报不断传来。可了调查之后，声称“假称捷报，冒功授官者甚多，在蓟镇一边分为四镇，一镇又分三路，设官比原额几二十倍。”（《神宗实录》卷二三四）然而军队系统的这欺瞒和膨胀，还没有到恶化的地步，当时的明朝还能承受，所以这也没有引起朝廷的警觉。虽然几年内接连发生了太湖农民起义、永昌卫士兵暴动、广东白莲教起义等事件，但很快被平息下去了。这么大的国家，怎么能不一事呢？于是神宗皇帝继续过着“每夕必饮，每饮必醉，每醉大睡”的逍遥日。还好，太仓还有粮，库银还没有耗尽，军饷、火的供应还算及时。在所有人看来，帝国还远没有到忧心忡忡的时刻。

朝鲜没有觉察到任何危险，明朝虽然看了丰臣秀吉的野心和举动，但也没有对事态的严重程度一步判断。所以，这一对友兄弟，继续在大战前的平静日里享受着那一份舒坦。

一泻千里

日本人事的认真程度一向令人敬佩。万历十九年（1591年），千余艘战舰已建造完毕，名古屋屯积了足够使用数年的粮草，三十万的军队在动员后已是整装待发。丰臣秀吉看来，一切已是箭在弦上，积蓄了数年的力量终于到了该要爆发的时刻。

万历二十年（1592年），丰臣秀吉正式发布命令，以9个军共15万兵力（：不同史料给的兵力数不一，据《日本战史》的说法，用于作战的陆军兵力共为9万多人），大小舰艇七百余艘，征朝鲜。先队是小西行长率领的第一军，共1.8万人，分乘350艘舰船。四月十二日，渡过对海峡后，翌日凌晨抢摊登陆，以迅雷不及掩耳之势突袭釜山朝鲜守军，迅速攻下了釜山。四日之内，朝鲜海防重镇釜山、东莱、梁山等地相继陷落。其余沿海守军闻风而逃，朝鲜的海防线迅速崩溃。四月十八日，加藤清正率第二军2.2万人、黑田长政率第三军1.1万人也相继在南海岸登陆。前三军登陆后，日军后续主力(8万人)和其余舰队相继朝。日本倾举国之军力，目的是速战速决，以大兵力在短时间内控制朝鲜。

日本大军兵分三路向北快速。惊惶失措的朝鲜王廷，仓猝组织了8千人的朝鲜锐在乌岭天险据守。朝鲜军队的布防尚未在乌岭山展开，就被小西行长迅速突破。朝鲜将军申昱受命仓促集结了1万多人，在忠州背江与日军3万人激战，全军覆没。随后，日军如无人之境，沿途各守军望风而逃。不几日日军已经到达王京汉城城下，朝鲜备边使李谥看到日军军容盛，竟然慨叹说：“今日之敌，似如神兵！”此时汉城守城主将李元，竟把兵沉汉江，落荒而逃。五月二日，登陆仅十七日，日军便兵不血刃地朝鲜国都汉城。

日军稍事整顿，继续北。守临津江之朝鲜军队，暂时使日军攻受阻。日军佯装后撤，诱朝军走工事，然后迅速反击将之击败。守大同江之朝鲜军队，竟坐视日军徒步安然过江，不敢发一矢。随后开城、平壤相继失陷。仅两个月零两天，朝鲜“浃旬之间，三都失守，八方瓦解”，三都（王京汉城、开城、平壤）十八全陷落，两个朝鲜王被俘，朝鲜国王李逃到义州。在绝望中的李忙派使臣向明朝求救。（：朝鲜关于这段叙述时，用了这样的话，“因朝鲜人民奋起抵抗，日军攻暂告停止。”三都十八都给占了，当然没什么地方可攻的了。）

在攻占朝鲜全境的过程中，日军的表现可圈可。不得不承认，经过了战国时代的日军战斗力很，战略战术运用的较为成功，武装备也优于对手。首先，日军往往以偷袭、攻等闪电式战术打的朝鲜军猝不及防、转向。其次，日军与朝鲜军相遇时尽量打歼灭战，而非击溃战，这样可以起到彻底歼灭朝鲜正规军的作用，也能达到迅速瓦解朝鲜军队斗志的目的。第三，日军备了一定数量的火。这些火主要以火绳枪为主，程在八十到一百米左右。战时采用三排方式，排与排的击间隔很短（有资料说是7、8秒左右），这样，临阵时就会给对手带来很大的杀伤力。相对于以冷兵为主的朝鲜军而言，日军的优势是明显的。